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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：我(wo)们关注三大板块：一是消费(fei)领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行业(ye)消(xiao)费(fei)韧性强，品(pin)牌提升(sheng)空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具(ju)有优秀的(de)基本面表现及(ji)更高的估值性(xing)价比；三(san)是红利板块，包括银行(xing)、能(neng)源、公用事业(ye)、电信运(yun)营(ying)商等。

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不(bu)过，Meta 对用(yong)户使用其模型的方(fang)式施加了一些限制(zhi)。例如，若企业产品的月活跃用户(hu)超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可(ke)。

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源想(xiang)集团(tuan)（08401）发布公告，将业务扩展至潮流玩具行业(ye)，包括(kuo)但不限于流行玩具的广告及(ji)市场(chang)推广；潮流玩具(ju)的销售；知识产权营运；及创意(yi)设计(ji)。此策略性举动(dong)旨在增加公司的收益来(lai)源、与现(xian)有广告(gao)服务缔造协(xie)同(tong)效应，并为公司的股东提(ti)升价值。随着流(liu)行玩具的日益普及，公司看到捕捉市场增长(zhang)并在此充满活力的行业中蓬(peng)勃发展的重大机(ji)遇(yu)。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后💋，用户在该应用上的使用时长增加了 4%🍍。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🧅🌽💯🩱👘、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥻🥦。