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融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前(qian)市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在(zai)显著的正向联(lian)动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的(de)特(te)征。私募基金(jin)（尤其是量化对冲(chong)基金）需(xu)通过融资融券实现多空策略和套利交易，例(li)如通过融资(zi)加仓放大收益，因此私募基金规模(mo)扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额上升。在这(zhe)些资金的强化作(zuo)用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以(yi)及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下(xia)，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進(jin)一步加(jia)碼(mǎ)可能性較大(da)，但也需關註政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益(yi)率波動(dòng)區(qū)間(jiān)(jian)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近(jin)。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🥾👢，收入跌幅收敛的特征👞🌽🩰🩱😈。下半年💛🥻💕💯，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍓🩳，将继续保证财政发力强度👘，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🥻🩱。供给层面🥿🍇🍈，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿💘、1.92 万亿💋🥒💖，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🤍🎒💛。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存💘👚💝👝。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👢🍑🌽，如期继续暂停降息。从降息指引来看🩳👘，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🤍🎒👝💔🩳，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🍅👛😡，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💋👄👝🥾💔，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍋👞，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、其次是行情逻辑，短期看，银(yin)行(xing)基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持(chi)续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属(shu)性显优势。