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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因(yin)兼具成长(zhang)性与确定性成为资金共(gong)识(shi)方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩(wan)、国潮美妆等A股相对稀缺的板块(kuai)，构建起填补市场空白的新(xin)兴消费生态(tai)；A股新消费则(ze)在IP经(jing)济、古(gu)法金饰等领域持(chi)续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化(hua)”的(de)特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的(de)配置价值。

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未(wei)回归，红(hong)利(li)资产凭借稳定的自(zi)由现金流(liu)创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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