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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧅🍄👄，市场可能会呈现指数突破上行🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🍒👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🥭👜🍎。在流动性和增量资金方面💛👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜💗💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🥑💟，类似现象在2020年也出现过🥬😈👢，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面🥑💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🍓，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师🩳🩱，系金融诉讼、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计🩰🥭💋🧄🥦、战略、税法👅💛🥒🩳，是为数不多的具有投行👅、财务思维的律师👿🥔😻🩳。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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5月民(min)航(hang)正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🥻👜。在科技和金融板块的强劲表现引领下👛🤬，市场持续走高🥾，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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