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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论(lun)是(shi)基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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