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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

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因此🥦💓，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👚，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥑💕，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💋，已成为后续稳定经济的重要变量🤬。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史(shi)看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)(e)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)(chong)基金）需通過(guò)(guo)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)套利(li)交易，例如通過螎資(zi)加倉(cāng)放大收(shou)益，囙(yīn)(yin)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)(hui)驅(qū)動螎資餘(yu)額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的(de)強化作用下，整箇(ge)市場(chang)交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚👡🍇。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地💕🍅👜，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力🥬，货币配合💞👛👛，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🧄💗💞🥕，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍏🤬🥬。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强💟，这可能降低央行买债概率。某种程度上说💛👗，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🧅。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨(zhang)1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。