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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利(li)推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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