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建议在6~8月的半年报季🍒🍈💔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💔🥥，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥒，同时警惕微盘风格的波动🩳💟。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧡，算力供应链（AI服务器🩲🧡🍈🍓、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注😻💋🎒🥭🧄；应用环节需要持续跟踪观察💘👘😠🥭，其中多模态视觉理解应用趋势明确💝🥑，建议重点关注字节生态链公司👅😡👡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥕🥒💌，品类方面建议关注AI眼镜🍈🥻🍋、AI玩具等产品🍄🧡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍒🥿🥬，港股是全球的风险资产的避风港👚👛👄，建议继续平衡A股和港股的配比👞；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥔，但需要耐心等待。

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其二，黄金出现加速上涨🍊👗🥑，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险💯，全球金融市场波动急剧攀升，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升🍊🥻👙😠。

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