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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往🍄🍄🤬。在特鲁多执政期间🥥🥒，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布🩳👝，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目💯。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用👿💔😈、TMT、军工🍌、创新药等细分品种被看好🍑。除A股资产外👛，港股长期投资价值显著🎒，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥦，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💛💌🌽，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👢🩲💕。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整😻🍓，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松😈、地产放松🍉💝、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥬👿🥭，14/11央行意外降息开启牛市行情后💘🥭💖，15年上半年货币宽松力度进一步增大💕，央行2🤬🥬💞、4月两次降准，3💔🍌、5月两次降息；地产方面🧅💗👜，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍆🥒🧄🍓，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍅💓🍒，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好😈，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍉。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥑，进入2019年👄🩰👡，中美贸易摩擦进入缓和阶段👙🍈👝；内部来看🥒💗👘🍉，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👛👿，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧄🩳👚。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💓💘🥿，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💖🥿🍊，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍒🍌🍄🌽🍑，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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中东局势升级消息频传💟👜👛👡👛，国防军工🍇😡😻、通用航空等午后急速拉涨，航空装备💖👄🥿、地面兵装💕🩲、军工电子等集体上攻🥿💌，中航成飞盘中飙涨逾16%🧡😈🩰，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）🍊、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%💕💖。

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1、由(you)于公司處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)(tai)，淨(jìng)利率爲(wèi)負(fù)(fu)。不(bu)過(guò)，經(jīng)調(diào)整后的淨利率（非國(guó)際(jì)(ji)財(cái)務(wù)報(bào)(bao)告(gao)準則(zé)(ze)計(jì)量）呈現(xiàn)齣(chū)改善趨(qū)勢(shì)。2021年經調(diao)整淨(jing)利(li)率爲(wei)-96.7%，2022年爲-56.1%，2023年爲-20.7%，2024年上半(ban)年(nian)爲-24.8%。雖(suī)然仍爲虧損，但虧損佔(zhàn)收(shou)入的比例(li)在逐漸(jiàn)減(jiǎn)少，顯(xiǎn)示齣公司(si)運(yùn)營(yíng)傚(xiào)率有(you)所提高。

2、另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过程。而随着(zhe)预期提升、市场上涨，后续验(yan)证(zheng)的容错率会有所(suo)降低(di)，这也可能(neng)成为(wei)扰动的来源。