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進(jìn)入(ru)7月(yue)后(hou)，綜郃(hé)(he)業(yè)(ye)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)(dui)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔(zhan)優，成長價值風(feng)格(ge)或相對均衡。對(dui)7月的風格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

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总量政策方面🥑👙😡🥬，6月促消费政策密集发布。具体来看👘🥻，6月18日💓👞😻💖，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日👢🥥，中国人民银行👗💕、国家发展改革委、财政部👡🥔、商务部、金融监管总局👞、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🩱、扩大消费领域金融供给🥒🥝👛、挖掘释放居民消费潜力🤬💝💯🥿、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👝🥝🩲，优化保险保障，积极培育消费需求🍇。同日😡，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👘🥕🍉。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引😈🥿👚💋，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👠💖🍓，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🩰👡🍊，江苏省👗🥑👘、广西壮族自治区🍆、深圳市🍑🩱🥔、北京市陆续推出促消费政策👙🍈🍄。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🤬💋💕，发布日期为2012.4.11👿🎒，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍏。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🎒；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🍑🥔🤍；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍋👡。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👠，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍄。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👅，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🌽👚、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍎，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍑。

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2、2025年4月29日👞🥦🍆，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区💘，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头。