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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🍅😡，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🍈🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄💓🥦。在流动性和增量资金方面💞💕😡🍋，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在。上半年👗👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔💔🥥🥿，类似现象在2020年也出现过🧅🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、在企业盈利改善、产业趋(qu)势纵深推(tui)进的背景下，市场终于突破了(le)“扭亏(kui)阻力(li)位”。此时(shi)，市场普遍进入浮(fu)盈的状态，此(ci)时(shi)，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待(dai)。由于转为盈利状(zhuang)态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方(fang)式和投资工具的投入力(li)度——可能是直(zhi)接买(mai)股票、融资买(mai)股(gu)票(piao)或者买基金(jin)。