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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏(zou)是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药(yao)为(wei)例，近期(qi)板块(kuai)的(de)走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看(kan)，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药(yao)BD出海进(jin)入(ru)商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著(zhu)超额。但对于重(zhong)视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开(kai)始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成(cheng)交额占比也(ye)从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低(di)。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🥥👜，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地👛。然而🍉，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函💌，宣布热轧卷价格下降20美元👗🍅👠，随后又陆续发布三份降价函💔🩳💖，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎🥾。我们认为🥿👛🍌，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善🍉🍉👚，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车👢🍆、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制👝🩲💘🥬，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断👚💕🩳。

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1、周六晚间开始以色列陆续扩大对(dui)包括油(you)气田、油库和炼油厂(chang)等伊朗能源基础设施的打击。据报道这是以色列首次袭击伊朗能源基(ji)础设施，而且是上世纪80年代(dai)两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭。这可能引发伊朗石油供应中断。期间伊朗革(ge)命卫队称以色列的战斗机燃料生产设施遭到伊朗(lang)导弹的袭击。另据报道该晚以色(se)列暗杀(sha)胡(hu)塞高级(ji)领导人失败。

2、請(qǐng)説(shuō)(shuo)明本次擬(nǐ)蓡(shēn)與(yǔ) “全流通” 的股(gu)東(dōng)(dong)所持股份昰(shì)否存在被質押、凍(dòng)結(jié)或其他權(quán)利瑕疵的情形。上述事項(xiàng)需由律師(shī)覈(hé)査(zhā)(cha)竝(bìng)齣(chū)具明(ming)確(què)(que)灋(fǎ)律意見(jiàn)。