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上(shang)遊(yóu)低(di)開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)，利潤(rùn)的脩(xiū)(xiu)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供(gong)需缺口趨(qū)于(yu)迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)(ku)存的消化難(nan)度進(jìn)一步(bu)增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在(zai)阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去(qu)庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復(fu)空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再(zai)次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價(jia)格的上方(fang)壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行(xing)業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)(guan)係(xì)的(de)改善(shan)仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控(kong)産(chan)情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)(hui)，但價(jia)格(ge)的反彈(dàn)高度或將較(jiào)(jiao)爲(wèi)(wei)有限。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从(cong)会议表述来看(kan)，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策，充(chong)分释放政策效(xiao)应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流动性有望继续保(bao)持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、王青也(ye)认为，二季度以来(lai)，受美元指数大幅下跌、国内经济运(yun)行稳中偏强支撑(cheng)，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民(min)币汇(hui)率将继续处(chu)于稳中偏强状态。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。