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A股换手率(lv)、成交额上行。截至6月27日，上证(zheng)A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日(ri)成交额五日均值月环比上行33.5%。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集(ji)中演绎(yi)，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民(min)币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成(cheng)为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴(ban)随(sui)成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各(ge)大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲(chong)成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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4👞👞🎒、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑🥿🩲💕，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🥻👝，价格中枢随成本变化而移动。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥬，面板价格小幅回暖😻🧄🍑，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🧡👠，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥾，价格大幅上涨🤬👜，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧄💝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👢，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🌽💔🥔，叠加低基数效应👚🧡🥿👜，二季度盈利或超预期。

2、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分(fen)彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。