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我们在中期策(ce)略报告中描(miao)述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的(de)新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续(xu)下行，此后银行股(gu)股息(xi)率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就(jiu)是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响(xiang)，也会对市场风(feng)格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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