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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消(xiao)灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经(jing)济进入(ru)真正意义上(shang)的新常(chang)态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流(liu)收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在(zai)经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重(zhong)要的(de)选股方向

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍒，市场已开启降息交易🍈；国内方面🍅😈，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🌽，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥾💗🍌，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍊💖，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥕。