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▶ 结合工业企业盈利🌽💔、库存周期🥿、合同负债增速🍓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇😈👗，算力租赁订单持续落地👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促💌🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔🌽💟🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日👗🎒💟，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%👜👢🍎。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👢🍅💌😈，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍄🥿💛。

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2024 年💌，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐🍈👚。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受(shou)到关税政策不确(que)定性对美国需求和投(tou)资的(de)抑制，且6月(yue)美联储(chu)议息会议对经济(ji)预期的调整进一(yi)步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年(nian)的经济(ji)增速预(yu)期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年(nian)的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、从估值方面来看🍈🍓，Wind数据显示🥑👗，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位🍆🍊💞，中长期配置性价比凸显。

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