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2、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策(ce)提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期(qi)业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求(qiu)持续释放(fang)，工业机器人产量三个月(yue)滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机(ji)器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受(shou)益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。