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付倍佳(jia)：全年(nian)港股市场或(huo)震荡上行，流动(dong)性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值(zhi)提(ti)升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的(de)机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大(da)概率(lv)走向(xiang)，美元(yuan)长(zhang)周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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3🥑、观点🍈🍌🥑🧄。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍄👞，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👗👅🍑，国内供需两旺格局💟🍋，成为高铜价延续的关键🍈💓🥝🍍，一是在价差扭曲下💗🧄🩳👠，国内进口严重亏损🧡，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💞，也成为多头倚仗👛💖💌，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍍👅💌🍎。下半年也要关注三个方面👛👡🌽🍓，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🩰🌽👝？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👿💌，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👠😡🍉🥥？高溢价源于关税的不确定性💗👡🍄💟，若铜进口关税确定👘，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍅。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😈，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💛🍉？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👿🎒🩱🍊，不接受高价位的表现💓。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👅🎒，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🤬💕👠，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👅。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥑🍇，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥻🥾；二是9月下旬或10月上旬🍒👠，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、6月(yue)29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)(ting)燈(dēng)(deng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大(da)觀(guān)：跨越(yue)時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作(zuo)爲(wèi)2025年(nian)旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)(po)受(shou)關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自(zi)3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人(ren)、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)三箇(gè)(ge)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

2、随着中报业绩预告陆续披(pi)露，7月是全年最看业绩(ji)的月(yue)份之(zhi)一(yi)，市场将更加注重交易(yi)现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从(cong)各行业看，7月(yue)胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有(you)色等资源(yuan)品板块(kuai)。