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由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参(can)考(kao)。每年7月，相对较高概率出(chu)现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。

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2、卓创统计数据(ju)显(xian)示(shi)，6月26日(ri)，仔猪(zhu)均价441元/头，较(jiao)年初(chu)增加66元/头，较4月年内高点跌109元/头。上半年，仔(zai)猪(zhu)价格受(shou)到养殖端补栏心态变化的影响，呈现(xian)涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养殖端对(dui)未来猪(zhu)价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪(zhu)补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降。在这一(yi)阶段，仔猪价格下跌，市场(chang)交投减弱。

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供需平衡方面：市场(chang)预期(qi)印尼镍矿配额在原有配额基上(shang)进一步增加，但实际增(zeng)量仍(reng)需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一(yi)体(ti)化(hua)企业削减不锈钢产(chan)量(liang)，以(yi)应对需求的疲软(ruan)，供需整体将进(jin)一(yi)步承压运行。中长(zhang)期而言，镍价将处于(yu)市场供需(xu)过剩与预期印尼政策干(gan)扰博弈的过程。预期政策干扰的(de)弱化或将来自海(hai)外 LME 镍库(ku)存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续(xu)如果继(ji)续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下(xia)跌。

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1、“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳(wen)健，追求绝对收(shou)益(yi)，因(yin)此(ci)在进行权益投资(zi)时(shi)，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这包(bao)括在资产估值达到高位时及时(shi)止盈，以及投资逻(luo)辑发生改变时及(ji)时止损。此外，通过分散持股降低风(feng)险。通常情况(kuang)下，权益类理财产品的(de)重仓股(gu)集中度(du)会低于公募基(ji)金。”兴银理财首席权(quan)益投资官蒲延杰对(dui)《证券日报(bao)》记者表示。

2、往后去看🌽💛，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👞🍉👜👠。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💕💘，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥝👢🥔，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。