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1、新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取(qu)消(xiao)7，500美元税收补贴的预期，落地后或(huo)对于电动车(che)销(xiao)量短(duan)期有较大影响。欧盟(meng)计(ji)划给欧洲车企更多时间实现碳排放要(yao)求，车企或无需每年接受审核，而是检验三(san)年的平均表(biao)现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大缓(huan)解，电动新车或仍按照(zhao)原本节奏推出，下半(ban)年的新能源(yuan)销量增长或主要来自供给端主(zhu)动提升。

2、不过中东冲突(tu)引发了风险偏好的突然变化，结(jie)构上受影响最(zui)大的是高位、高成交且高(gao)度共识(shi)的板(ban)块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现(xian)裂(lie)纹，此类板块接(jie)下来更容易出(chu)现波动；小(xiao)票和题材(cai)轮动模式的削弱，同时意味着(zhe)回归(gui)以AI为代(dai)表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政(zheng)策，价格信号的(de)持续且普遍低迷可(ke)能成为新的催化，但需(xu)要耐(nai)心等待。整体而言(yan)，淡(dan)化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波(bo)动依然是下个阶段的核(he)心策略思(si)路。