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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量(liang)资(zi)金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续(xu)净流(liu)入。6月(yue)央行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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