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经过测算，“大(da)宗(zong)交(jiao)易成交金(jin)额比(bi)率”越(yue)高、“6 日成(cheng)交金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现更(geng)佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组(zu)合构(gou)造详情见2023年8月5日报告(gao)《提炼大宗交(jiao)易(yi)背后(hou)蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一(yi)》）

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🩲🍋🍄。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥾💝👞🥝，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🧄👘💓。展望未来，鲍威尔提到😈，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍄🥕，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🩲。

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2024年金(jin)秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大(da)会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年(nian)大会，“坚(jian)持党的领导(dao)”“团结奋斗”成为(wei)两场历史性盛(sheng)会共同的关键词(ci)。

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工(gong)业硅主要(yao)观点：下半年供增需弱(ruo)格局延续，在(zai)行(xing)业没(mei)有(you)明(ming)确的减(jian)产或供应限制政策等利多信号之(zhi)前，硅价预计还(hai)将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度(du)供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最(zui)低现(xian)金成本线。后续需关注硅煤、电(dian)价变化(hua)对成本带(dai)来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关(guan)注硅厂生产调整情况。策略(lve)方面，当前未出现明显利多信(xin)号，工业硅仍维持逢高沽(gu)空(kong)思路。核心逻辑：

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥭，大类板块盈利多有放缓🍒🥭，TMT逆势改善，资源品、必需消费😡🍄👘🍊💗、中游设备保持正增💟💌👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥾🍎💓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍄👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇👝🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾🥦，半导体、光学光电子🧡💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻👘、光伏💞💔、自动化设备等；3）消费服务领域💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕😻🧅💗，有望延续两位数增长👠🥿💯👘，其中饮料乳品🥒💌👄🍏、农副产品🥥、家电、家具、饰品👘💟🍄🍓👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋👚💘🥝💓；此外贵金属🍌🤍👄、燃气💕🍆、电力、农化制品🩳🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞🥭😻🩲🩰，中报业绩有望边际改善🥿👢🍒🤍。

2、参观山东舰时🍆👠🍄🍆，因局部通道较为狭窄且需攀爬👞👿，为确保安全🍅🍄，谢绝11周岁（含）以下儿童💞🌽、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🥒🥻，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约👡🥻，并由监护人陪同参观🩳😻🧅😻💯。