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当前市场对两个聚焦问(wen)题给出反馈——地缘博(bo)弈走向和全球债务风险。全球(qiu)资(zi)产尚未对豁免期之后贸易(yi)规则走向以及全球经(jing)济数据展开定价。

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4🍑、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🍍🍅🍄🧄👢，低价资源北运导致南北价差倒挂💌💟💔💗，定价中心转移至华南地区💝🍇🌽👜。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化🧡🍏💓👡。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥑，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💛🤬。

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3、進(jìn)(jin)齣(chū)口：美棉齣口籤(qiān)約(yuē)量低(di)于徃(wǎng)年衕(tòng)期(qi)，中國(guó)棉蘤(huā)進口量噹(dāng)月值處(chù)于歷(lì)史級(jí)彆(biè)低位，進口美棉數(shù)量大(da)幅下降(jiang)；本年度我國(guo)終耑(duān)紡(fǎng)織紗(shā)線(xiàn)、織物及(ji)其製品齣口纍(léi)計(jì)(ji)值衕比增速下滑，服裝(zhuang)及衣(yi)着坿(fù)件齣口金額(é)纍計值衕比已經(jīng)轉負(fù)。

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1、然而，残酷的现(xian)实是：与所列举(ju)的同业(ye)可比公司相比(bi)，有且仅有至纯科技(ji)一家(jia)，经营性现(xian)金流净额连续8年告负。这意味着自上市以来，该公司从未通过自身生产经(jing)营实现真正的现金净流入，持续处于“失血”状态(tai)。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可(ke)能对风险偏好有(you)一定支撑，但关税不确定性和(he)美(mei)国债务风险(xian)仍将使得市场波动(dong)存在跳升可能(neng)，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动(dong)性层(ceng)面存在对 风险资产估(gu)值(zhi)的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国(guo)经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息(xi)预期。不确定性来自三季(ji)度美国关税落地情况对后(hou)期通胀的影响。另一(yi)方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预(yu)算截止期也(ye)是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外市(shi)场仍可能(neng)出现(xian)较**动，风险 偏好或先稳(wen)后降。