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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍍，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🤍，因此对流动性和资金变化更为敏感🥔💔🩲🍎，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💛🥻🎒💯。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥭🤍🍍👅🥻，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👞，包括货币宽松👝、地产放松👝💖、 “互联网+”产业政策催化🍇。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🥥👙👡👅、5月两次降息🍊；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💝😠💖，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😠，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍉💖，同期恒生指数涨幅仅18%👚，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用😈🥝🍉，流动性宽松推动A股强势反弹🍓。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩰👞👙；内部来看👡👿🍅，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍍😻👅，推动了宽货币向宽信用的传导💗🥕，19/1央行两次全面降准😈💟🤍👗，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧄。2/15💖，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧄，大幅超出市场预期👄🍅，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👿👜，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍒💕🌽，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍍🍆🍏💕，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、4．進(jìn)齣(chū)口：5月(yue)，我國(guó)紡(fǎng)織(zhi)服裝齣口(kou)262.1億(yì)美元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)0.29%。其中，紡織品齣(chu)口126.32億美元，下(xia)降1.98%；服裝齣口135.78億美(mei)元，增長2.5%。2025年1-5月，我國紡織服裝纍(léi)計(jì)齣口1166.71億美元，增長0.71%。其中，紡織品齣(chu)口584.76億(yi)美元，增(zeng)長2.36%；服裝齣口581.95億美元，下降0.89%。