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周五（6月27日），国防军工板块继续(xu)活跃，连续(xu)第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低(di)。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🥒，并暗示未来几个月政策不会调整🥔。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、中(zhong)国人民银行(xing)货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于(yu)6月23日召开。会(hui)议研究了深化金融供给侧结构性改革(ge)相关工作，指出要(yao)引导大型银行发挥(hui)金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业(ye)，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定(ding)发展。有(you)效落实好各类结构性货币(bi)政策工具，扎实(shi)做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用(yong)好证(zheng)券、基金、保(bao)险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳(wen)定。持续做好支持(chi)民营经济发(fa)展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作(zuo)机制作(zuo)用，进一步打通中小微企业融资(zi)的堵点和卡点。着力(li)推(tui)动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存(cun)量土地盘(pan)活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳定态势，完(wan)善房(fang)地产金融基础性(xing)制度(du)，助力构建房地产发展新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融(rong)管理能力和风险(xian)防控能力。

2、美債(zhài)：收益率延續(xù)下行，收(shou)益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)(dong)地(di)緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)，油(you)價(jià)下跌(die)，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)(fa)言推陞(shēng)下半年降息預(yù)期，特朗普提前宣佈(bù)影子(zi)聯儲主蓆(xí)具(ju)有可(ke)能性。短耑(duān)利(li)率下行，長(zhǎng)短耑利差(cha)繼續走擴(kuò)。