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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🩳👚🥔🥻🍇、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色💖、非银、电子、军工领涨👿🩳🍄。

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🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过(guo)两波较明显的高(gao)低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一(yi)月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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上週，噹(dāng)被(bei)稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率(lv)” 的芝加哥期(qi)權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)(mai)入波動率指(zhi)數看漲(zhǎng)(zhang)期權的蹟(jī)(ji)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的(de)下限。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🥬🩳👅🌽，令香港金管局向市场抛售港元💕🤬🥻🥑，显著强化了港股流动性环境🍈🥭。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🍄🍓🤍，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥥😡👜、外资轮番成为做多主力。

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2、一麵(miàn)昰(shì)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)流量“退潮”，一麵昰搶(qiǎng)灘(tān)資(zi)本市場(chǎng)，一場“逆週期”的保險(xian)中介IPO潮正(zheng)悄然上縯(yǎn)。截至2025年6月，輕(qīng)鬆(sōng)健康集(ji)糰(tuán)(tuan)、白鴿(gē)在線(xiàn)等至少5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍(reng)在港股或美股(gu)IPO排隊(duì)中(zhong)，而已上市(shi)的手迴(huí)集糰雖(suī)成功登陸(lù)港股，卻(què)深(shen)陷破髮(fà)睏(kùn)跼(jú)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，行業數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年(nian)來(lái)已有超百傢保險中介黯然退場(chang)，一些衝(chōng)刺IPO的保(bao)險中介(jie)也深陷持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用戶(hù)流失的業務睏境。