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周五（6月13日）😻🥭，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指🍒😡、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🍌🥭，较上个交易日放量1955亿元🧄。个股跌多涨少🥾💋，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🍎🩲🍋👝、通用航空🥿💋🍒、油气💌💋、黄金等避险方向🤍。

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分(fen)亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)(chang)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場(chang)，可適(shì)噹(dāng)(dang)降低宏觀(guān)(guan)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以(yi)這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本(ben)市場(chang)政筴(cè)爲A股(gu)提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)(jian)以及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主(zhu)要來(lái)(lai)自于外需(xu)韌性；25年賸餘時間可(ke)能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供(gong)需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)(lin)多次切(qie)換(huàn)，目前不到能(neng)夠(gòu)(gou)髮(fà)酵穩定需(xu)求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情(qing)況(kuàng)下，宏觀變(biàn)(bian)化推動市(shi)場上下行(xing)的(de)空間都有限。短(duan)期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🧡🥦💟🍊🩱，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🥕🥔💋🍏。美国债务风险扰动👗，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🥝💗、业绩改善🥒、更为便捷开放的制度优势👞🍈，较A股率先受益。4👝🍅、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场👡💟。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调🩳🥾。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🍊，共计8股逆市上涨🍓👘🥕👄，其中四方精创领涨5%，恒生电子💋🩰、恒宝股份🍋😻🥬🥾、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技💗🌽、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、三🍊👜👙💟、新消费(珠宝钻石💗👅👠、IP潮玩🥝👄、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🥝。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持💕🥻。短期海外扰动增加🎒🤬，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、今年(nian)以来，已(yi)有19只(zhi)债基(ji)产品清(qing)盘，去(qu)年年(nian)末机构持有比(bi)例超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%，具(ju)体包括泓德裕盈三个(ge)月定开、南方多元(yuan)定开发起以及淳厚基金(jin)旗下3只产品，即淳厚稳丰、淳(chun)厚稳悦、淳(chun)厚稳嘉。