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日前国防军工ETF（512810）主动拆(chai)分降净值，交易门槛（一手价(jia)格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元(yuan)左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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許(xǔ)廷全：下(xia)半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)(ge)股(gu)相對(duì)于指(zhi)數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外資(zi)對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)域(yu)上市(shi)企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)(xu)在盈利支持下仍(reng)能觝(dǐ)(di)禦(yù)一定程(cheng)度的市場震盪。

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盈利方面💖，5月工业企业盈利同比增速转负🤬👛🍉👞，主要受内外需求不足😠、价格拖累等因素影响🥝🩳👅。三个月滚动来看🥕🤍👙，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍑🥝🥥，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👝👙👗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡😠🥒🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💝🥬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🍊🥕🥦🥥，算力租赁订单持续落地💗🍏👄👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛，如汽车、光伏💗👡🍉💔😡、自动化设备等😡👛🍌🥻🥕；3）消费服务领域🍋😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🥥、五一端午等多重假日**👘👘💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬🍓、农副产品🍑🤍、家电、家具🥒😡🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽🍈、燃气、电力、农化制品👜😠💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡💞，中报业绩有望边际改善🩲💋😡。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💟🎒，大模型与AI Agent加速升级💛🍄🥾。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👡💟、AI云原生🍊🍑🥑👙、Agent开发、多模态理解等前沿领域💛，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥒🤍💋👛，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍇😡，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🌽👠🍌。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💖🍆🍏，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💯💛🥻，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👢👡🍊、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥬💋🥬🩳。

2、展望后市，上证在突(tu)破前期高(gao)点3439点以后，目标(biao)已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机(ji)、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。