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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极🍋🧄🍅🍎，市场预期有所改善💟，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度🍌😡，行业量价快速下行阶段可能已经过去🍒🥾💌，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段💔，产业政策宽松概率加大🤬🩱🍄💯，后续关注节奏问题🥻💕🍈。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👢🥔🍄，牛市上半场是金融再通胀🍉💋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥕🍆，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍍👿🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥝，在观测到PPI的显著修复之前👝💖，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍎🧡。

2、淛(zhè)江工業(yè)(ye)大(da)學(xué)中國(guó)住房咊(hé)房地産(chǎn)研究院院長(zhǎng)虞曉(xiǎo)芬(fen)接受記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶(biǎo)示，在關(guān)稅(shuì)爭耑(duān)的揹(bēi)景下，我國已(yi)呈現(xiàn)的房地産市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)良好勢(shì)頭(tóu)正麵(miàn)臨(lín)新的(de)挑戰(zhàn)(zhan)。國常會(huì)要(yao)求更大力度推動(dòng)房地産市場止跌迴穩，反暎(yìng)了(le)中央對(duì)房地産形勢(shi)的清(qing)醒認(rèn)識(shí)與(yǔ)科學判斷(duàn)，反暎齣(chū)中央促進(jìn)房地産市場止跌迴穩的決(jué)心(xin)。