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中国基金报：上半年，多项(xiang)政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新(xin)行业的表现(xian)。下半年，还有哪些(xie)行业投(tou)资机会值得关(guan)注？

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥭🥝💕🥝，对冲1820亿元到期量后💞👘💔😻，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💌。央行继续通过逆回购、MLF👙🧄、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🧄🥿，货币政策宽松环境有望继续维持🥔💯💯，7月资金面有望继续维持宽松👡👙。