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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活(huo)動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江(jiang)艦、運(yùn)城艦8000張(zhang)。6月30日起每日10時(shí)、15時(shi)、20時開始預(yù)約(yuē)，約(yue)滿(mǎn)即止。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🥾，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益🍉🥻，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🩰🩳，下同）进口👞。具体事项公告如下：

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🏮 本周市场表现强势👿，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👜、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🌽💝，特朗普访华预期等因素叠加🍇，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍋😠🥥？主动权益公募新发基金边际回暖🍍🌽🍅、杠杆资金快速跟随👝👅💋，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍏🍉🧡🥾，险资资金入市进程也可能有所提速🥬🤬🥬；但ETF👠👝👢、外资未有明显增量💘。

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1、量价齐(qi)升(sheng)，银行ETF（512800）最新基金规模(mo)达113.57亿元，近(jin)1年日均成交额达4.04亿(yi)元，为全市场规模最大、流动性最佳*。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。