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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下(xia)：

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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行(xing)业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源(yuan)品等(deng)领域。进(jin)入(ru)7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域(yu)。具体如下：

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2、风险因子：1）美国(guo)经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及(ji)预期；3）日本(ben)通胀超预期(qi)上行；4）特朗(lang)普(pu)政策超预期；5）中国宏观经济政策不(bu)及预(yu)期