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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👗🍌💋，红利底仓+小盘成长哑铃配置👄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥭，牛市上半场是金融再通胀😡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍎💟，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥑。下半场是实物再通胀🍄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👘🥻，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🩱🍈👙，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💛🎒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💯💕💯，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍋👢🍄。

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他没有详细说明会谈中将讨论的内容，也没有说明为什么他认为关税水平会从美国表示将对泰国商品征收的 36% 的税率降低。“别担心👿👿🥝，我们已经做好了一切准备🍈。谈判应该会成功，”他说🩱👙。“我们正在详细准备相关内容，但现在还不能告诉你。”

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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中(zhong)涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大(da)予以支持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立(li)灋權(quán)，將(jiāng)重(zhong)大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲改革(ge)探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。

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1、公司的净利润在这三年间有所波动，且在2024年出(chu)现下滑。数据显示，2022-2024年公司净利润分别为3120万元、6414万元、5074万元。2023年(nian)净(jing)利润相比2022年增长了105.6%，但2024年较2023年却减少了20.9%。

2、关税影响方面🌽👢，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多🥻，受关税的直接影响相对可控👝🍊💌。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小👚👿🩲，主要是零部件涨价等间接影响👝。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%💯🍍🤬，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本😠🍍😻🍏，且涨价将采取针对性的方式🍋👝🩰👜，非普涨，也不作为额外利润来源🩳👞🥥💔。