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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🤬，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注👿，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🩱🥻，以及AI智能眼镜产品落地🌽💛😻💔，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥥🍊🥿🍑，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💗💖，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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该法案涵盖了(le)特朗普的大部分经济议程(cheng)。除(chu)了延长(zhang) 2017 年的税(shui)收(shou)减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社(she)会保(bao)障网计划进行多项支出削减。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越🍊🎒😈，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🥭👠🍄🍓，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥦👄🩰。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥔🥬🍏，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💓。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍏🩱，对冲1820亿元到期量后👢🧅，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🤬。央行继续通过逆回购🍓🩰💯、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍈😻，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💋💟，临近月末有所收敛🩱🧄。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍓🥭🥕。

2、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元🥕🥔🍑🍊🩱，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。