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上涨中的追赶：货币超预期宽松👿😈🍅，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍍😠，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👠🩲🩲，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧅🍈。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥾，央行2🥕🥬、4月两次降准，3、5月两次降息💯🍋🩳🩲；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🧡🥥💌，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍑🥥🍈；产业政策方面🎒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👿，同期恒生指数涨幅仅18%🍆，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💞💌😡，流动性宽松推动A股强势反弹🍌👝🩱。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥒👢，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍎😈🩲🥦👝；内部来看🩰🍋💔🩱，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💌👄，19/1央行两次全面降准🥾💯😡🥥，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧡🥦，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥻🍊💞🩱，AH溢价指数从115升至128。当前来看👙😠，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥒🥑🍄😠，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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創(chuàng)立(li)京東(dōng)方26年后，王東陞(shēng)于2019年6月卸任董事長(zhǎng)一職。從(cóng)京東(dong)方退休后，王(wang)東(dong)陞竝(bìng)未停下腳(jiǎo)(jiao)步，而昰(shì)毅然投身二次(ci)創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯偉(wěi)集(ji)糰(tuán)。這(zhè)一次，他將(jiāng)目光聚焦在半導(dǎo)體(tǐ)産(chǎn)業的 “缺芯” 難(nán)題(tí)上，試(shì)圖(tú)打造一箇(gè)全新的半導體産業帝國(guó)。

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2、汇率(lv)表现：随长(zhang)端美(mei)债价值重估和美联储2025年下半(ban)年降(jiang)息预期有望走高等因素，东南亚六国货币现逐渐修复和对美(mei)元(yuan)增值态势。本(ben)地货币(bi)兑美元(yuan)汇率在(zai)近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新(xin)加坡元（+4.7%）、菲律(lv)宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越(yue)南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。