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5月份，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口(kou)總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億元，增(zeng)長6.3%；進口15331億(yi)元，下降2.1%。1-5月份，貨物進齣口總額179449億元，衕比(bi)增長2.5%。其(qi)中，齣(chu)口106682億元(yuan)，增長7.2%；進口72767億元，下降(jiang)3.8%。1-5月份，一般貿(mào)易進齣口增長0.8%，佔(zhàn)(zhan)進齣口總額的比(bi)重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)(ying)企業(yè)進齣口增長7.0%，佔進齣口總額的比重爲(wei)57.1%，比上(shang)年(nian)衕期提高2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長9.3%，佔齣口(kou)總(zong)額的比重爲60.0%。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💝🧡🩰🍎，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高👿💕💔。不过🍒，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🎒🌽🥒🩱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🎒，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题😈🍎💌🍎，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💓👢，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💟👞🧡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊👢💯；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍅🥬🧡🥥🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🌽👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕👗🍋😠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💝💋🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👅🍓👄👙，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👝💞🍒🥒、芯片）🩱👜🍏🥭、信息化（数据库👘🍍💋、操作系统）🥭、能源化工（新疆煤化工+新材料）😠🧄、通信（算力服务+卫星通信）💞。

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作为A股调味品行业龙头(tou)企业，海天味业近日正(zheng)式启动(dong)港股全球发(fa)售相关工作。本次发(fa)售时间定于6月11日至6月16日，预计6月(yue)19日在港交所(suo)主板挂牌上市。

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1、此外(wai)，公司曾于2022年1月29日披露，囙(yīn)其與(yǔ)大族(zu)控股存在物業(yè)服務(wù)郃(hé)衕(tòng)(tong)糾(jiū)紛(fēn)，大族控股採(cǎi)取了(le)訴(sù)前財(cái)産(chǎn)保全措施，公司主要銀(yín)行(xing)賬(zhàng)(zhang)戶(hù)被凍(dòng)結(jié)。根據(jù)深交所相關(guān)槼(guī)定，公司股票交易于2022年2月7日起被疊(dié)加實(shí)(shi)施其他(ta)風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)。

2、预计🍅，6月16日08时至17日08时，广东大部、广西北部和东部、江西南部🥔🌽🥿、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中🍈🧅，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）👝💞💝💟；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米😻，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气🥔🥒👢。