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3、投资者结构(gou)：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构(gou)中散户占比66.7%，机(ji)构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构(gou)化程度更深，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外个人投(tou)资者(zhe)占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规则(ze)与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在(zai)外资(zi)加速流入中国权益市场时，港(gang)股(gu)往(wang)往(wang)较A股更为受益(yi)。今年以来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布(bu)对等关税后美(mei)元资(zi)产遭(zao)受大(da)幅抛售和(he)价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低估值(zhi)、业绩改(gai)善、更开放的金融体(ti)制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达(da)到18%。

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1、展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借其(qi)收入管(guan)理措施和强大的品牌(pai)力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考(kao)虑食(shi)品饮(yin)料企业2H25成本压力普遍不大，我们预计2H25收入增速将会是板块核(he)心分歧。

2、本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)(yuan)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩天的談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)達(dá)(da)成“框架協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看外貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)(ji)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。