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我们(men)在(zai)中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正(zheng)意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率(lv)利差收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证(zheng)监会(hui)，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开(kai)放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业(ye)政策(ce)方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字(zi)经济(ji)，整治内卷等(deng)政策持续发布。

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其(qi)次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面持(chi)续向(xiang)好，业绩增长虽(sui)处低位(wei)，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后(hou)趋势性力(li)量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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