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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必(bi)需(xu)消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标(biao)，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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国内：25年上半年，在中储粮开库(ku)收购，进口玉米(mi)供应有限等利多因(yin)素影响下，玉米现(xian)货报价不断上行，以锦州(zhou)港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以(yi)后，进口玉米拍卖供应市场的利空因(yin)素不断增加，小麦替代玉米(mi)的(de)优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但(dan)是，整体来看，在进口玉米未能(neng)供应(ying)市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月(yue)最后一(yi)周(zhou)，产区玉米(mi)现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限(xian)，贸易商主流心态平稳(wen)。 华北地区深加工企业主流价格维持(chi)稳定，但贸易商价格报价(jia)偏强。深加工到货量尚可，各企(qi)业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏(pian)强运行，价格重心不断(duan)抬升。销区市(shi)场，玉(yu)米价格坚挺运行，下游饲料(liao)企业少量补库，港(gang)口报价坚挺(ting)，随(sui)产区报价的(de)走高，销区玉米(mi)议价空(kong)间缩小，但高(gao)价(jia)成交(jiao)仍较为平淡，饲用小麦替(ti)代比重较大。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续(xu)震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营(ying)收受外围摩(mo)擦冲击相(xiang)对(dui)有限，其(qi)板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处(chu)于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會(hui)議前一(yi)週，建築材(cai)料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)(huan)保上漲槩(gai)率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩(gai)率相(xiang)對較高。