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上周一系列美国经济数据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体依然稳健👅🥝💯👝，失业率维持在健康的4.2%水平👛💝🥾，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径👞。但华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动🩱👞💌。

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2、维持年度策略观(guan)点：牛(niu)市(shi)上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实(shi)际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半(ban)场(chang)的切(qie)换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置(zhi)思路。