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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集(ji)运市(shi)场(chang)运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提(ti)前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预(yu)计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大(da)至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考(kao)量(liang)，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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