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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍎，价格低位运行的背景下👙🧄，前端的收入和利润难以保证🌽，但自由现金流充沛的企业🥕，既可以延续其分红表现💌👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘。②改善视角下💋🥕👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌👝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘，自由现金流释放加速的电信运营商🍆💛🍉🍇。小盘成长方面🩳🥦💟💌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💖🍇，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥿🍉。行业关注自主可控🍅🍅👞，包括电子（算力👚🩲、半导体设备🍋、芯片）💝🥭、信息化（数据库💯🥒、操作系统）🧄🧄💞、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏🍅💓🥝、通信（算力服务+卫星通信）。

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这场惨败背后还有更多细节💗🥥、复杂性和决策，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然🥿🍍🥝👄，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级😠🍑😈，这可以理解😈，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿，最终摧毁了项目。

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营业(ye)收(shou)入方(fang)面，泰康资产(chan)以14.71亿元居(ju)首，同比增长7.06%；太保(bao)资产、人保(bao)资产、中意资产、安联资管一季度分(fen)别实现(xian)营业收入(ru)5.53亿元、4.34亿元、1.01亿(yi)元、0.67亿元。

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1、然而，市(shi)场参与者已习惯了波动(dong)，而(er)当(dang)冲突降(jiang)级的言(yan)论开(kai)始出现时，与地缘政(zheng)治相关(guan)的(de)波动往往会迅速消退。即使周五尾(wei)盘(pan)股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无(wu)论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机(ji)有应对策略，持有波动率资产可(ke)能继续令(ling)人失望。

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