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1、维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半(ban)场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思(si)路。

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