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短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口(kou)穩(wěn)定資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前期市場中樞(shū)本(ben)就偏高。市場正常(chang)反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)(wen)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接(jie)推陞了風(fēng)險偏好。

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5月全社会(hui)用电量三个(ge)月滚(gun)动(dong)同比增幅收窄(zhai)。5月(yue)份，全(quan)社会用电量8096亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至(zhi)4.43%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄1.4个百分点至4.64%。从分产(chan)业用电(dian)看(kan)，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分(fen)点至10.68%；第(di)二产业用电量5414亿千瓦时，同比(bi)增(zeng)幅收窄至2.11%，三个(ge)月滚(gun)动(dong)同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第三产业(ye)用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个(ge)月滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄0.1个(ge)百分点至8.93%。

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6月27日，年内高(gao)调领涨的(de)银行掉头向下(xia)，意外(wai)领跌。截至收盘，A股(gu)42只(zhi)银行股全线收绿，整体跌幅中(zhong)位数达2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重庆(qing)银行跌超4%，中国银行、招(zhao)商银行等(deng)15股跌逾3%，浦发(fa)银行、贵阳银(yin)行表(biao)现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银行ETF（512800）场内价格收跌(die)2.78%，止步7连阳(yang)。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置(zhi)机会。中(zhong)期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技(ji)产业趋势突破(po)。看好三个宏(hong)大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

2、风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。