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目前来看💌🍇🥭🧡🤍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🌽🧡🥻，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👿🍑🩱，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥾🥥🥬👚。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥻🍅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、宏观🩲。海外方面🍓😠，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍈🍒🍆，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💓🩱💛💞👙，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥦👡💛，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍋，运往美铜市场的量级无法估算🥒🍑💖🩱🤍，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💘🤬🥥，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内😠👜🥦👢💔，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🩳👝🎒，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💖👞🥥，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍌🍏🩳；三是🥬🥭💖，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👞🍉💓。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💕🥾😡🍏，但地产投资持续拖累🍒，消费者信心偏弱🥒👛🍎，且抢出口力度开始减弱💛，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👛👠🍉。

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