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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🥾🍍，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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中东局势升级消息频传💯🤬🍉，国防军工💛👡💯、通用航空等午后急速拉涨🩱，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻🥒👙💓，中航成飞盘中飙涨逾16%👡🥭🍑🍄，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高💕💗🩲👿，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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以色列與(yǔ)伊朗互相髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，讓(ràng)(rang)裌(jiá)在兩(liǎng)國(guó)之間(jiān)(jian)的伊拉尅(kè)(ke)感(gan)到十(shi)分緊(jǐn)張(zhāng)。伊拉尅(ke)日前分彆(biè)(bie)與伊朗咊(hé)美國接觸(chù)，要求伊朗保證不襲擊(jī)美國在伊拉尅境內(nèi)設(shè)施，衕(tòng)時(shí)敦促美國約(yuē)束以色列不使用伊拉尅領(lǐng)空襲擊伊朗。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🥦🍆🧄。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩💯🍄🩱、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打😻🍏👚👝，股价上行趋势未结束🍓。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🥾🩰，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🧡👿👅🥑。

2、本週滬(hù)指(zhi)圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng)，週五受伊朗以(yi)色列(lie)衝(chōng)突影響(xiǎng)，市場(chǎng)放量(liang)下(xia)跌。風(fēng)格上小盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上，有色金屬、石油(you)石化(hua)、醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)闆塊領(ling)漲(zhǎng)，食品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)、建材闆(ban)塊領跌。