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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中(zhong)报业(ye)绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政策的支持(chi)下(xia)，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到(dao)期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的(de)重要的估值锚(mao)仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过(guo)程阶段性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是(shi)减持(chi)与再融资。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术(shu)催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有(you)望推动经济复苏深(shen)化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块(kuai)仍具修复空(kong)间。

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