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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去(qu)库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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何杰(jie)透露，《意(yi)见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港(gang)澳(ao)大湾区企业按照政策规定(ding)在(zai)深圳证券交(jiao)易所(suo)上市(shi)”，据悉深圳相(xiang)关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股(gu)二次上市，将为(wei)科创企业提供更加便捷高效(xiao)的上市(shi)渠道。

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