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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👡。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下👠，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🍎👙👙。短期高位波动加剧🧄💖，但还不是中级别风险💛。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍆🍎，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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我们认为降息背景下有望(wang)促进周期(qi)需求(qiu)回暖，工业(ye)自动化板块去库存基本结束，增(zeng)长动能边际好转。我们看好(hao)电力设备(bei)子板(ban)块的相对(dui)确定性，建议关注电气(qi)化业务敞口较高，在手订单充足的公司，具备收入(ru)和利润端的确定性。

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该报告称，1980 年标普指数中近 70%的成(cheng)分股属于资产密集型的制造(zao)业板块，而(er)如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的讨论是“把(ba)苹果和橘子放在(zai)一起比较”，毫无意义。

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6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正(zheng)式挂牌上(shang)市，发行价为11.5元/股，截至上市首日收(shou)盘，该股报55.97元/股，涨幅为386.7%。以收盘价计算(suan)，投资者中一签浮盈为2.22万元。

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1、6月13日下(xia)午，广东时代传媒(mei)集团(tuan)主办的“2025 ESG与高(gao)质(zhi)量发(fa)展创新论坛”在北京举行。本届论坛由时代周报、时代(dai)财经、时代商业研究院和《创业圈》杂志承办，主题为(wei)“越过山丘(qiu) 方见(jian)江海”。Wind ESG、中央财(cai)经大学(xue)可持续准则(ze)研究中心提供学术支持。

2、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🥕。实际数量高于预期🌽，油脂增仓大涨。需要注意的是🥔🍊💕，此次仍是提案🥒🍌，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化💓。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑👞🍑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击💔🧡🍈🥿，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂🤍🤍🌽，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🍑🤬，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕💋🥦。所以当原油价格大涨时🎒，油脂上涨🥑🎒🥻🧅。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。